接上篇：軟件定義汽車面臨的五大挑戰
四、商業模式方面
4.1 產業分工價值鏈轉移
軟件定義汽車對產業鏈分工產生了顛覆性的改變，各利益相關方的分工變化如下圖所示：
圖 3-7 產業鏈中各利益相關方分工的變化
- 過去
大部分整車廠的職責是定義整車電子電氣配置特性，描述車型特性及功能，明確用戶明顯可見的汽車特征，比如“電動天窗”、 “全景天窗”等能夠被駕駛員或乘客所應用的功能，“防抱死系統 ABS”或“車道偏離報警 LDW”等用戶能夠感受到的增加汽車安全的特性。
傳統模式下，整車廠協調各 Tier1 開發產品，裝配成試驗車，并通過一系列整車試驗完成產品認證，變更周期長。這種完全依賴 Tier1 的方式存在著執行不靈活、業務效率低、數據碎片化等弊端，不滿足功能迭代快速上市的需求。
- 現在
- 未來
4.2 車企傳統供應鏈模式轉變
整車廠傳統采購模式主要圍繞硬件制定組織、流程和工具，而面向當前及未來軟件定義汽車所要求的電子電氣架構正由信號導向向服務導向轉變，并帶來軟硬件的充分解耦與供應鏈協同模式的轉變。整車廠已經開始思考軟件的 Maker-or-Buyer 策略、采購策略、質量保障以及組織優化等關鍵問題，比如：
-
軟件價值鏈的哪些環節應由整車廠自研把控？哪些環節應該交給外部供應商來提供？
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整車廠如何與供應商協作以有效保障和把控軟件系統的開發成熟度與完成度？
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針對軟件開發，整車廠如何調整長期合作關系與并購投資規劃？如何拓展與軟件供應商以及其他伙伴的合作關系？
4.3 行業盈利模式變革
傳統模式下汽車行業都是通過汽車銷售掙錢，用戶花錢買到的也是車輛本身，例如發動機、變速箱、底盤、駕駛室等，整車廠賺的是材料成本和汽車售價的差價。現在汽車硬件越來越同質化，配件行業越來越透明，整車廠利潤越來越薄。
在軟件定義汽車時代，不拼硬件拼軟件。整車廠將車輛提供的所有服務在服務注冊中心進行注冊，所有用戶，包括企業用戶、個人用戶和生態用戶都可以通過服務注冊中心訂閱服務。服務訂閱示例如下圖所示。例如通過服務訂閱可以讓用戶的車輛具有語音控制功能，包括控制車速、燈光開啟和亮度、車窗升降、空調溫度和風量等等，語音控制服務可以一次性付費購買，也可以每月付費租用。這些功能不需要額外安裝硬件，只需要軟件工程師編寫代碼即可，而軟件開發可以在不增加任何成本的情況下進行不斷復制，所以只需要有好的創意，利潤空間無上限。
圖 3-8 服務訂閱示例
整車廠通過硬件預埋和服務訂閱將后市場打造成新的利潤增長引擎。越來越多的整車廠將以接近成本價的價格銷售汽車，并主要通過軟件為用戶提供附加價值，這不僅會降低消費者的購車成本，更會讓用戶享受到萬物互聯的實質便利。整車商業模式由一次性前裝收費轉變為后市場訂閱持續收費，構建有競爭力的盈利模式并真正帶來商業價值是很大的挑戰，挑戰主要體現在：一、后市場持續變現能力有待進一步挖掘
軟件落地應用后，復制成本微乎其微，軟件的盈利規模完全基于目前軟件載體（車）的保有量和選裝軟件的用戶占比。然而后市場持續變現能力還有待進一步挖掘。
- 造車新勢力創收潛力大，但難于形成規模。最大的問題是自費選裝軟件普及率低，比如，中國市場特斯拉 FSD 的選裝率僅有 1%-2%；其次造車新勢力的用戶基數與傳統整車廠的差距懸殊。
- 傳統整車廠擁有著大批品牌簇擁者，這使得傳統整車廠的營商環境比新勢力更友好。但也正是由于用戶黏性的存在，傳統整車廠在轉型過程中又不得不兼顧到各個年齡段的用戶，而開發各年齡段、多層次的用戶都能夠輕松上手的智能軟件也絕非易事。
二、硬件預置與成本壓力難平衡
雖然軟件決定產品性能，但是硬件決定產品性能的天花板，再強大的功能也要依托硬件來實現。所以為保證車輛在一段時間內的成長屬性，需要預置更多的硬件設備。而傳統整車廠的商業模式很少考慮后續的升級需求，在成本壓力巨大的競爭模式下，很難預留芯片算力、存儲空間、冗余模塊用于后續升級，基本上都是剛剛好滿足當前功能需求。所以在如何平衡硬件預置與成本壓力方面存在挑戰。
三、軟件產品思維轉變的挑戰
新的商業模式將更多地關注駕乘人員的個性化、體驗化的功能需求。這將在產品開發最前端進行轉變，需要更多深諳用戶體驗的產品經理來根據不同細分消費群體的特征來設計定義相關的功能需求，而往往這些產品經理通常對汽車的了解較少，設計的功能往往在落地性方面難度較大。
如何構建具有競爭力的商業模式形成大規模持續變現，技術上如何選擇可持續演進的軟件架構，以支持未來的附加功能或按需服務，目前還處于雛形階段。
五、生態協同方面
在新型電子電氣架構領域，目前大部分整車廠和供應商短期內都聚焦在平臺基礎建設，例如新架構的硬件、軟件中間件、SOA 架構及原子服務等開發落地。長期來看，在 SOA 架構及廣義的整車操作系統建設初步成熟后，豐富的上層應用生態才是未來價值增長的關鍵點，擁有巨大的想象空間。而創造出豐富的應用的核心是打造繁榮的開發者生態，以智能手機行業在中國的開發者生態數據為例，詳見下表。
表 3.2 中國智能手機行業生態數據統計
圖 3-9 手機行業開發者平臺的商業模式
部分整車廠和零部件供應商已經開始布局并建設汽車應用軟件的開發者生態，但是相比于智能手機行業，汽車應用軟件開發者生態的挑戰更大，主要體現如下：第一：各整車廠之間的標準、接口規范不統一
汽車是一個定制化、非標化程度很高的產品，各整車廠設計的電子電氣架構下的軟硬件接口各不相同，并都在開發定義自己的汽車操作系統、服務接口、開發工具鏈等，這意味著同一個應用要落地到不同品牌的汽車上可能需要經過大量的開發適配工作，從而導致應用開發和部署成本很高，一定程度上會影響開發者參與的意愿度。
第二：單一整車廠的體量和用戶基數有限，難以吸引到大量的開發者
單一整車廠的用戶數量有限，大部分國內整車廠每年不到 200 萬輛，小整車廠可能只有 10 萬量不到，再加上前面提到的各車廠的標準、接口都不相同，意味為單次應用開發及部署開發可觸達的用戶有限。
第三：汽車軟件開發的專業性要求度高，落地見效周期長
汽車作為安全屬性很高的產品，這就需要開發者具備較強的專業知識背景，所開發的應用要確保不能影響功能安全及信息安全要求，需要經過長時間的測試驗證才能部署到汽車上使用。
轉自汽車電子與軟件
